Brezilya, 1949. Amazon ormanlarının derinliklerinde bir fotoğrafçının cesedi bulunur. Fotoğraf makinesinden çıkan bir karede, yerlilerin eşliğinde ormanın kalbine doğru ilerleyen tuhaf bir figür görülmektedir. Bu bir dünya dışı varlık mıdır yoksa insansı bir canavar mı? Bu soru işareti, ünlü MI6 biriminin yöneticilerini oldukça huzursuz eder. Manaus Konsolosluğu tarafından uyarılan İngilizler, bölgeye en iyi ajanları Kathy Austin’i göndermeye karar verirler...